לקוח פעיל:CRM
מערכת ניתוח ובחירת מסלולים. בחר אפשרות מהתפריט בצד כדי להתחיל.
העלה קובץ Excel לניתוח מהיר
צפה בחברות שסונכרנו מהמאגר
ניהול וסיווג כלל המסלולים במערכת
השווה בין שני מסלולי השקעה
המסלולים המובילים לפי קריטריונים שונים
השתמשי במסך החיפוש הראשי
איתור אחזקות ספציפיות (כמו NVDA) בכלל מסלולי ההשקעה שנטענו למערכת.
טעינת קבצי XML מהמסלקה הפנסיונית, ניהול כרטיסי לקוח ושיגור ניתוחים פנסיוניים
סה"כ לקוחות
צבירה כוללת מנוהלת
סה"כ פוליסות וקופות
לקוחות בתהליך פעיל
העלאת הקבצים תקים לקוח חדש ב-CRM או תעדכן לקוח קיים לפי תעודת הזהות בקובץ. כל הנתונים יישמרו במסד הנתונים ויהיו זמינים מיידית בכל הפיצ'רים במערכת.
| תעודת זהות | שם הלקוח | גיל / ת.לידה | מעסיק עיקרי | צבירה כוללת | מוצרים | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
טוען לקוחות מתוך מסד הנתונים... | |||||||
